金融理财实务与规范 epub 下载 pdf 网盘 2025 mobi 在线 免费

金融理财业务是一种以客户需求为基础、以金融产品创新为先导、以金融服务人才为支撑，综合运用银行、证券、保险、信托产品和其他金融服务手段，实现客户资产收益*化的新型综合性金融服务业务。近年来，随着我国居民收入水平的显著提高，民间金融资产迅速增加，对金融资产业进行有效管理和增值服务的需求也日趋增强。积极发展金融理财业务，已经成为金融机构推进金融创新、深化金融服务功能、形成新的利润增长点、应对WTO过渡期结束后更为激烈的市场竞争的重要举措。加快培养一个批熟悉金融理财业务、具有高超服务技能的金融理财人才，是适应金融业发展的现实需要，是贯彻落实金融人才战略的具体措施。

为加快金融理财人才的培养，规范金融理财专业技术水平认证工作，上海国际金融中心研究会和上海市职业能力考试院合作推出这套“上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书”。该套书介绍了金融理财的基本理论、实务知识、操作技能和职业道德规范等，较为全面地反映了国内外金融理财业的现状和发展趋势，既可作为金融从业人员职业技术培训教材，也可作为普通市民学习理财知识的读本。本书为其中的金融理财实务与规范读本。

章 金融理财师的职能和知识结构要求

节 金融理财师的基本职能

第二节 金融理财师的从业要求

第三节 金融理财师的知识结构要求

第二章 金融理财师的基本技能要求

节 与客户沟通的能力

第二节 理财服务的营销能力

第三节 理财问题的把握和整理能力

第四节 财务策划书和文字表达能力

第五节 理财咨询的说明和推介能力

第六节 理财咨询和提案能力

第七节 风险的预知和平衡能力

第八节 理财心理和行为的判断能力

第九节 金融理财师的感性能力

第三章 金融理财师的职业道德标准

节 金融理财师的职业道德

第二节 金融理财师职业的道德标准的构成

第三节 金融理财师职业道德标准的七大原则

第四节 金融理财师职业道德标准的具体规定

第五节 日本和新加坡金融理财师职业道德标准简介

第四章 金融理财业务的相关法律法规

节 金融理财师必须树立遵法、守法和依法执业的意识

第二节 金融理财业务的一般法规

第三节 金融理财业务的专业法规

第四节 金融理财和邻接专业领域的业务界限

第五节 金融理财师与客户权益的法规及其动向

第五章 金融理财业务的风险防范

节 风险防范在金融理财业务中的重要性

第二节 金融理财业务的风险防范

第三节 金融理财机构的风险控制和惩戒

第六章 个人理财的业务流程和操作业务

节 家庭财务规划流程

第二节 财务策划销售流程

第三节 财务策划书的构成和制作

第四节 财务策划书的撰写

第七章 金融理财业务的理财咨询管理系统

节 利用理财咨询管理系统是个人理财的发展方向

第二节 理财咨询管理系统的开发

第八章 商业银行个人理财业务的组织和管理

节 商业银行个人理财业务概述

……

第九章 证券公司个人理财业务的组织和管理

第十章 基金公司个人理财业务的组织和管理

第十一章 保险公司个人理财业务的组织和管理

第十二章 信托公司个人信托理财业务的组织和管理

附录 考试大纲

参考书目

后记

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书籍介绍

为加快金融理财人才的培养，规范金融理财专业技术水平认证工作，上海国际金融中心研究会和上海市职业能力考试院合作推出这套“上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书”。该套书介绍了金融理财的基本理论、实务知识、操作技能和职业道德规范等，较为全面地反映了国内外金融理财业的现状和发展趋势，既可作为金融从业人员职业技术培训教材，也可作为普通市民学习理财知识的读本。本书为其中的金融理财实务与规范读本。